Das Einrichten einer WooCommerce-Website in WordPress ist ein interessanter Prozess, für den es viele Seitenerstellungsprogramme, Themes und Blöcke gibt. Du musst darauf achten, das Layout deines Shops zu gestalten, die perfekte Produktbeschreibung zu schreiben und das beste Produktbild zu verwenden.
Allerdings vergessen wir oft wichtige Dinge wie die Einrichtung von Steueroptionen. Dank WooCommerce und den vielen Plugins, die es heute gibt, ist es ganz einfach, die Umsatzsteuer für deinen Onlineshop einzurichten.
Sobald du die richtigen Steuersätze kennst, hilft dir dieser Leitfaden dabei, die Funktionen von WooCommerce zu nutzen, um die Umsatzsteuerberechnung in vier Schritten manuell in deinen Onlineshop einzubauen.
Warum musst du die Umsatzsteuer für deinen Onlineshop einrichten?
Wir sind keine Buchhalter oder Steuerfachleute. Die Informationen in diesem Artikel sollen Betreibern von Onlineshops dabei helfen, die Umsatzsteuer für ihre Onlineshops einzurichten.
Wir raten dir, dich mit den Steuervorschriften in deiner Region vertraut zu machen, bevor du die Steuern für deinen Onlineshop einrichtest. Es empfiehlt sich, mit einem Steuerfachmann über die besten Praktiken für deine spezielle Situation zu sprechen.
Die Einrichtung der Umsatzsteuer für deinen Onlineshop mag dir lästig erscheinen, aber es ist ein wichtiger Schritt, den du nicht auslassen darfst. Wie du weißt, tragen diese Steuern zu öffentlichen Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit und kommunaler Infrastruktur bei. Hier sind drei wichtige Gründe, warum sie so wichtig ist:
- Gesetzeskonformität – In erster Linie musst du die Umsatzsteuer so einrichten, dass sie den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Verschiedene Regionen haben unterschiedliche steuerliche Anforderungen, und wenn du diese nicht einhältst, kann das zu hohen Geldstrafen und rechtlichen Problemen für dein Unternehmen führen.
- Kundenvertrauen aufbauen – Kunden erwarten ein transparentes und reibungsloses Einkaufserlebnis. Dazu gehört auch die ordnungsgemäße Verwaltung der Umsatzsteuer. Die Ausweisung und Handhabung der Umsatzsteuer zeigt den Kunden, dass du ein professionelles und vertrauenswürdiges Unternehmen betreibst.
- Finanzielle Korrektheit – Die korrekte Einrichtung der Umsatzsteuer trägt zur finanziellen Korrektheit deiner Buchhaltung bei. Wenn du die Umsatzsteuer korrekt berechnest und einziehst, vermeidest du Unstimmigkeiten, die der Buchhaltung Kopfzerbrechen bereiten können.
- Vermeidung zukünftiger Komplikationen – Es ist besser, die Umsatzsteuer von Anfang an richtig einzurichten, als später zu versuchen, Fehler zu korrigieren. Ungenaue Steuereinstellungen können zu Problemen mit Rückerstattungen, Prüfungen und Kundenunzufriedenheit führen.
So richtest du die Umsatzsteuer in WooCommerce ein (4 Schritte)
Mit WooCommerce ist es sehr einfach, Steuern für deinen Shop einzurichten. Diese Anleitung führt dich durch den gesamten Prozess der Einrichtung von Steuern in WooCommerce.
Wir gehen davon aus, dass du bereits eine WooCommerce-Website hast, aber angenommen, du hast sie nicht: Mit Kinsta kannst du ganz einfach WordPress-Websites erstellen, entweder lokal mit DevKinsta, über unser MyKinsta-Dashboard oder programmatisch über die Kinsta-API.
Egal, für welche Option du dich entscheidest, du musst wissen, dass Geschwindigkeit und Sicherheit der Schlüssel für jede E-Commerce-Website sind. Das wissen wir. Deshalb bieten wir das beste Hosting, um die Geschwindigkeit deines WooCommerce-Shops um bis zu 200% zu erhöhen.
Sobald deine Website fertig ist, installierst du das WooCommerce Plugin und richtest deinen Shop ein, bevor du mit den folgenden Schritten fortfährst.
Schritt 1: Aktiviere die WooCommerce-Steuern
Um loszulegen, musst du die Steuern für deinen WooCommerce-Shop aktivieren. So geht’s:
- Gehe zu deinem WordPress-Dashboard und navigiere zu WooCommerce > Einstellungen.
- Unter der Registerkarte Allgemein findest du die Option Steuern aktivieren.
- Aktiviere das Kästchen neben Steuern aktivieren.
- Klicke auf Änderungen speichern.
Sobald du dies getan hast, erscheint eine neue Registerkarte Steuern in deinen WooCommerce-Einstellungen.
Schritt 2: Konfiguriere deine Steueroptionen
Jetzt, wo die Steuern aktiviert sind, kannst du deine Steueroptionen konfigurieren, indem du in deinen WooCommerce-Einstellungen auf die neue Registerkarte Steuer gehst:
Im Menü Steueroptionen gibt es Steueroptionen, die du verstehen musst, bevor du sie auswählen kannst. Hier findest du eine detaillierte Erklärung aller Optionen.
Eingegebene Preise mit Steuer
Diese Option legt fest, ob die Preise, die du für deine Produkte in WooCommerce eingibst, inklusive oder exklusive Steuern sind.
Wenn du Ja wählst,werden die Preise inklusive Steuer eingegeben. Das bedeutet, dass WooCommerce bei einem Produktpreis von 100 US-Dollar und einem Steuersatz von 10% davon ausgeht, dass der Preis von 100 US-Dollar die 10% Steuer bereits enthält. Der Grundpreis des Produkts beträgt also $90,91 und der Steueranteil $9,09.
Andersherum ist es, wenn du Nein, ich gebe Preise ohne Steuer ein wählst. Wenn du zum Beispiel einen Produktpreis von 100 US-Dollar festlegst und dein Steuersatz 10 % beträgt, fügt WooCommerce die 10 % Steuer zum Grundpreis hinzu. Der Endpreis des Produkts beträgt dann $110.
Steuer berechnen auf Basis von …
Mit dieser Einstellung kannst du die Adresse auswählen, die WooCommerce zur Ermittlung des Steuersatzes für eine Bestellung verwendet. Du hast drei Optionen zur Auswahl:
- Lieferadresse des Kunden – Bei dieser Option werden die Steuern danach berechnet, wohin der Kunde das Produkt geliefert haben möchte. Wenn du z.B. einen Online-Shop in Kalifornien, USA, betreibst und ein Kunde aus New York eine Bestellung aufgibt, die an seine Adresse in New York geliefert werden soll, wendet WooCommerce den Steuersatz für New York auf die Bestellung an.
- Rechnungsadresse des Kunden – Mit dieser Option werden die Steuern auf der Grundlage der vom Kunden angegebenen Rechnungsadresse berechnet. Wenn z.B. ein Kunde aus Texas eine Bestellung aufgibt, diese aber an eine andere Adresse in Nevada geliefert werden soll, wendet WooCommerce den Steuersatz von Texas auf Basis der Rechnungsadresse an.
- Basisadresse des Ladens – Mit dieser Option werden die Steuern auf der Grundlage des Standorts deines Shops berechnet. Wenn sich dein Shop beispielsweise in Kalifornien, USA, befindet, basiert der Steuersatz auf der Adresse deines Shops, unabhängig davon, wo sich dein Kunde befindet oder wohin das Produkt versandt wird. WooCommerce wird den kalifornischen Steuersatz auf alle Bestellungen anwenden.
Versandsteuerklasse
Mit dieser Einstellung kannst du festlegen, welche Steuerklasse für deine Versandkosten gilt. Du hast immer mindestens diese beiden Optionen zur Auswahl:
- Versandsteuerklasse auf Basis der Artikel im Warenkorb – Diese Standardoption wendet die Steuerklasse der Artikel im Warenkorb des Kunden auf die Versandkosten an. Wenn der Warenkorb Artikel mit unterschiedlichen Steuersätzen enthält, wird die Versandsteuerklasse wie folgt ermittelt:
- Wenn einem Produkt im Warenkorb die Steuerklasse Standard zugewiesen ist, wird dieser Steuersatz auf die Versandkosten angewendet.
- Wenn kein Produkt den Standardsatz hat, wird der erste Satz aus dem Abschnitt Zusätzliche Steuerklassen verwendet.
- Wenn der höchste Steuersatz gelten soll, stelle sicher, dass er in den zusätzlichen Steuerklassen an erster Stelle aufgeführt ist.
Beispiel: Ein Kunde kauft Babykleidung (mit reduzierter Steuerklasse) und ein Buch (mit Standardsteuerklasse). Die Versandkosten werden mit dem Standardsteuersatz besteuert, weil sich im Warenkorb ein Produkt mit dem Standardsteuersatz befindet.
Hier ist ein praktisches Beispiel:
- Produkt A: Babykleidung mit einem reduzierten Steuersatz von 5%
- Produkt B: Buch mit einem Standardsteuersatz von 20%
- Versandsteuer: 20% (Standardsteuersatz wird angewendet, weil er im Warenkorb vorhanden ist)
- Standard – Diese Option wendet den Standardsteuersatz auf die Versandkosten an, unabhängig von den Steuersätzen der Artikel im Warenkorb.
Du kannst weitere Steuerklassen hinzufügen und sie in den zusätzlichen Steuerklassen nach Belieben auswählen. Genau wie bei der Option Standard wird der neue Steuersatz auf die Versandkosten angewendet, unabhängig von den Steuersätzen der Artikel im Warenkorb.
Rundung
Diese Option legt fest, wie die Steuerbeträge bei der Berechnung gerundet werden. Du kannst wählen, ob du die Steuern auf der Ebene der Zwischensumme oder auf der Ebene der Einzelposten runden möchtest.
Standardmäßig rundet WooCommerce die Steuern auf der Ebene der Einzelposten, d. h. die Steuern für jedes Produkt werden einzeln berechnet und gerundet, bevor sie zusammengerechnet werden. Einige Steuervorschriften oder Buchhaltungspraktiken können diese Methode erfordern.
Alternativ kannst du das Kontrollkästchen aktivieren, um die Steuern auf der Ebene der Zwischensumme zu runden, d.h. die Gesamtsteuer für die Bestellung wird zuerst berechnet und dann gerundet.
Zusätzliche Steuerklassen
Mit dieser Option kannst du verschiedene Steuerklassen erstellen und verwalten, die über die Standardklassen hinausgehen. Gib in das Textfeld die Namen deiner neuen Steuerklassen ein, eine pro Zeile. Du könntest zum Beispiel Klassen wie Luxusgüter oder umweltfreundliche Produkte hinzufügen.
Sobald du die Namen hinzugefügt und auf Änderungen speichern geklickt hast, werden diese neuen Steuerklassen in der Option Versandsteuerklasse verfügbar. Neben den bestehenden Steuerklassen siehst du einen Reiter für die neu erstellte Steuer.
In Schritt 3 erfährst du, wie du diese Steuerklassen konfigurierst.
Preise im Shop anzeigen
Mit dieser Option kannst du festlegen, ob die Produktpreise, die im Frontend deines Shops angezeigt werden (z. B. in Produktlisten oder auf Produktseiten), Steuern enthalten oder nicht enthalten. Du hast zwei Möglichkeiten:
- Mit Steuer – Die Preise, die den Kunden angezeigt werden, sind Endpreise und enthalten bereits die Steuer. Zum Beispiel wird ein Produkt mit einem Preis von 100 US-Dollar als 100 US-Dollar inklusive 10% Steuer angezeigt.
- Ohne Steuer – Die angezeigten Preise sind Basispreise ohne Steuer, die beim Bezahlen hinzugefügt wird. Bei einem Produkt mit einem Preis von 100$ wird an der Kasse beispielsweise eine Steuer von 10% hinzugefügt, so dass der Gesamtpreis 110$ beträgt.
Preise im Warenkorb und an der Kasse anzeigen
Mit dieser Einstellung legst du fest, wie die Preise den Kunden im Warenkorb und an der Kasse angezeigt werden. Wie bei den Einstellungen für die Shop-Anzeige kannst du die Preise mit oder ohne Steuer anzeigen.
- Inklusive Steuer – Die Preise im Warenkorb und an der Kasse enthalten bereits die Steuer, was für Transparenz sorgt und Überraschungen verhindert. Wenn z.B. ein Produkt mit einem Preis von $100 eine Steuer von 10% enthält, werden im Warenkorb $100 mit einer Aufschlüsselung von $90,91 als Grundpreis und $9,09 als Steuer angezeigt.
- Ohne Steuer – Die Preise im Warenkorb und an der Kasse enthalten zunächst keine Steuer, die als separater Posten hinzugefügt wird. Ein Produkt mit einem Preis von 100 USD ohne Steuer wird an der Kasse mit zusätzlichen 10 USD Steuer ausgewiesen, also insgesamt 110 USD.
Wenn du dich zuvor dafür entschieden hast, Preise ohne Steuern einzugeben, ist es logisch, dass du diese Option auch hier wählst. Wenn du Preise mit Steuer eingegeben hast, solltest du die Option Inklusive Steuer wählen.
Wenn diese Einstellungen nicht übereinstimmen, wirst du sogar vor möglichen Rundungsfehlern gewarnt.
Suffix der Preisanzeige
Diese Textzeichenfolge erscheint nach dem Preis deiner Produkte und hilft den Kunden zu verstehen, ob der angezeigte Preis Steuern einschließt oder ausschließt. Du kannst {price_including_tax} oder {price_excluding_tax} verwenden, je nachdem, was du bevorzugst.
Wenn du z.B. (inkl. MwSt.) als Suffix einstellst und der Produktpreis $50 inklusive MwSt. beträgt, lautet der angezeigte Preis „$50 (inkl. MwSt.)“. Wenn du {price_excluding_tax} verwendest und das Suffix auf ({Preis_ohne_Steuer} ohne Steuer) setzt, wird der Preis als „$50 ($45 ohne Steuer)“ angezeigt, wenn der Grundpreis vor der 10%igen Steuer $45 beträgt. So wird sowohl der Preis mit Steuer als auch der Preis ohne Steuer angezeigt.
Steuersummen anzeigen
Schließlich musst du noch festlegen, ob du die Gesamtsumme der Steuer an der Kasse als Einzelbetrag oder als Liste mit Einzelposten anzeigen willst. Um es für die Kunden einfach zu halten, kannst du die Gesamtsumme als Einzelbetrag angeben, wie es in vielen E-Commerce-Shops üblich ist. Es kann jedoch besser sein, die Steuern aufzuschlüsseln, wenn in deinem Shop Produkte mit unterschiedlichen Steuersätzen verkauft werden.
Das war’s! Wir haben alle in WooCommerce verfügbaren Steueroptionen behandelt. Wenn du mit deinen Einstellungen zufrieden bist, klicke unten auf der Seite auf die Schaltfläche Änderungen speichern.
Schritt 3: Richte deine Steuersätze ein
Jetzt, wo du deine Steueroptionen konfiguriert hast, ist es an der Zeit, deine Steuersätze einzurichten. Diesen Vorgang musst du für jeden Steuersatz, den dein Shop verwendet, durchführen.
In diesem Abschnitt wird erklärt, wie du die Standardsteuersätze einrichtest, und zwar am Beispiel eines US-amerikanischen Shops. Um loszulegen, gehst du in WooCommerce > Einstellungen auf die Registerkarte Steuern. Klicke dann auf eine der Registerkarten für die Steuersätze (Standard, Ermäßigter Satz, Nullsatz), je nachdem, welche Art von Steuersatz du einrichten möchtest.
Um einen neuen Steuersatz hinzuzufügen, klicke auf die Schaltfläche Zeile einfügen und fülle die Felder aus.
- Ländercode – Gib den aus zwei Buchstaben bestehenden Ländercode ein (z.B. US für die Vereinigten Staaten).
- Bundesstaatencode – Gib den zweistelligen Bundesstaatencode ein (z.B. CA für Kalifornien).
- Postleitzahl/ZIP – Gib die Postleitzahlen für den Steuersatz an (leer lassen, um für alle zu gelten).
- Stadt – Gib die Städte an, für die der Steuersatz gilt (leer lassen, um für alle zu gelten).
- Satz % – Gib den Prozentsatz des Steuersatzes an (z.B. 8,25 für 8,25% und 20,000 für 20%).
- Steuername – Gib der Steuer einen Namen (z. B. MwSt.).
- Priorität – Lege die Priorität für den Steuersatz fest (1 ist die höchste Priorität).
- Compound – Aktiviere dieses Kästchen, wenn diese Steuer compoundiert wird (also zusätzlich zu anderen Steuern berechnet wird).
- Versand – Markiere dieses Kästchen, wenn diese Steuer auf die Versandkosten erhoben wird.
Nachdem du die Details eingegeben hast, klicke unten auf der Seite auf die Schaltfläche Änderungen speichern. So könnte der Steuersatz für Kalifornien in den Vereinigten Staaten aussehen.
Im Vereinigten Königreich gilt ein allgemeiner Standardsteuersatz von 20%, und so würde es aussehen, wenn du ihn hinzufügen würdest.
Bei der Konfiguration deiner Steueroptionen musst du auswählen, ob die Steuern auf der Grundlage der Versand- oder Rechnungsadresse des Kunden oder des Standorts deines Shops berechnet werden sollen. Wenn du dich dafür entscheidest, die Steuern nach dem Standort deines Shops zu berechnen, musst du nur einen Standardsteuersatz für deinen Standort angeben.
Wenn die Steuern jedoch nach dem Standort des Kunden berechnet werden, musst du möglicherweise Steuersätze für verschiedene Regionen eingeben. Wenn du zum Beispiel Kunden in den USA belieferst und die Steuern auf der Grundlage ihrer Adressen berechnet werden, musst du wahrscheinlich für jeden Bundesstaat einen Steuersatz festlegen. Das kann zeitaufwändig sein, sorgt aber für Genauigkeit.
Um diesen Prozess zu vereinfachen, kannst du die WooCommerce-Steuererweiterung verwenden, die automatisch die richtigen Steuersätze auf der Grundlage von Land, Stadt und anderen Attributen anwendet.
Du kannst auch andere Erweiterungen verwenden, z. B. TaxJar und Avalara AvaTax. Mit diesen Tools kannst du viel Zeit und Mühe sparen.
Angenommen, du hast diese Steuerwerte in einer CSV-Datei. Du kannst sie importieren, indem du auf die Schaltfläche CSV importieren klickst.
Du kannst auch CSV-Dateien exportieren. Auf diese Weise hast du eine Sicherungskopie all deiner Steuerdetails. Wenn du dieselben Steuersätze auf einer anderen Website verwenden willst, kannst du die CSV-Datei importieren, anstatt alle Informationen manuell einzugeben.
Schritt 4: Steuersätze auf deine Produkte anwenden
Nachdem du deine Steuersätze festgelegt hast, musst du sie im nächsten Schritt auf deine Produkte anwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass der richtige Steuerbetrag an der Kasse auf der Grundlage des Produkttyps und des Standortes des Kunden berechnet wird.
Gehe in deinem WordPress-Dashboard zu Produkte > Alle Produkte und klicke auf das Produkt, das du bearbeiten möchtest, oder klicke auf Neu hinzufügen, um ein neues Produkt hinzuzufügen.
Klicke im Abschnitt Produktdaten auf die Registerkarte Allgemein und suche die Felder Steuerstatus und Steuerklasse.
Im Dropdown-Menü für den Steuerstatus stehen dir drei Optionen zur Verfügung: Keine, Steuerpflichtig und Nur Versand. Die Option Nur Versand bedeutet, dass nur die Kosten für den Versand besteuert werden.
Wenn du Steuerpflichtig oder Nur Versandauswählst, musst du eine Steuerklasse wählen.
Wenn du zum Beispiel ein Buch verkaufst, das in Großbritannien mehrwertsteuerfrei ist, wähle die Klasse Nullsatz. Wähle außerdem die Klasse Standard für einen steuerpflichtigen Artikel wie Kleidung, für den der Standard-Mehrwertsteuersatz von 20% gilt.
Anwendung von Steuersätzen in großen Mengen
Wenn du viele Produkte hast, kannst du die Steuersätze in großen Mengen anwenden, um Zeit zu sparen. Wähle die Produkte aus, die du bearbeiten möchtest, indem du die Kästchen neben ihnen markierst. Klicke dann auf Massenaktionen, wähle Bearbeiten und klicke dann auf Anwenden.
Im Masseneditor kannst du den Steuerstatus und die Steuerklasse für alle ausgewählten Produkte auf einmal festlegen.
Klicke abschließend auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die Änderungen auf alle ausgewählten Produkte anzuwenden.
Eine letzte Information: WooCommerce bietet auch detaillierte Steuerberichte, die du unter WooCommerce > Berichte > Steuern aufrufen kannst. Hier kannst du dir die Steuerdaten nach Code oder Jahr sortiert anzeigen lassen.
Wenn du deinen Shop erst kürzlich eingerichtet oder die Steuern aktiviert hast, siehst du vielleicht noch keine Daten. Dennoch ist es wichtig zu wissen, wo du diese Berichte findest, denn sie sind von unschätzbarem Wert, wenn du deine Steuererklärung abgibst.
Zusammenfassung
Die Einrichtung der Umsatzsteuer in deinem WooCommerce-Shop mag entmutigend erscheinen, aber mit WooCommerce kannst du deine Steuersätze und -berechnungen mit nur wenigen Klicks konfigurieren.
Ich hoffe, dieser Leitfaden hat dir dabei geholfen, die Umsatzsteuer für deinen Onlineshop einzurichten. Eine Sache, die du über WooCommerce wissen solltest, ist, dass es manchmal WordPress-Websites verlangsamen kann, besonders bei großen Shops mit vielen Produkten. Mit Kinsta als Hosting-Anbieter für deinen WooCommerce-Shop musst du dir darüber keine Sorgen machen.
Wenn du darüber nachdenkst, deinen aktuellen Hoster zu wechseln, bieten wir dir unbegrenzte kostenlose Migrationen von allen Hosts an (unser Migrationsteam kümmert sich um alles für dich).
